(网经社讯)2024年，二手电商行业竞争日益激烈：闲鱼拟向全体卖家收取0.6%基础软件服务费、转转发布2025年上门回收“千城计划”；此外，平台之间的整合仍在继续：转转全资收购红布林、万物新生（爱回收）与京东续签业务合作协议。
在此背景下，4月15日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心例行发布《2024年度中国二手电商市场数据报告》（报告下载：https://www.100ec.cn/zt/esdcy/），今年已是第四次发布。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。
一、二手电商发展概况
网经社电子商务研究中心网络零售部主任、 高级分析师莫岱青表示，根据2024年二手电商行业的重要事件，可见行业发展呈现三大方向：一是头部平台生态化：闲鱼、转转、爱回收通过战略整合（如收购、合作）构建全品类闭环。二是服务标准化：质检、质保、售后成为竞争核心，解决信任痛点。三是用户年轻化与下沉：Z世代催生副业经济，县域消费潜力释放。
莫岱青表示，二手电商主要指专注于闲置商品交易的电商平台，主要交易形式有二手买卖、二手置换、二手回收等。目前玩家有：
1）综合类：闲鱼、转转、拍拍严选、鲸置、享物说、空空狐、有闲有品等；
2）电子产品类：找靓机、爱回收、回收宝、拍机堂、闪回收、有得卖、换换回收、爱否商城、闪小新等；
3）奢侈品类：红布林、只二、妃鱼、爆爆奢、包大师、奢交圈、会麦、胖虎等；
4）二手书类：孔夫子旧书网、旧书街、有路网、熊猫格子、渔书、多抓鱼等。
网经社企业库（COP.100EC.CN）显示，主要二手电商公司有67家，其中有18家分布在上海，北京有17家，广东16家，浙江5家，江苏3家，重庆、湖北、四川各两家，陕西、福建各一家。
具体来看，北京地区二手电商主要有：转转、拍拍严选、红布林、孔夫子旧书网、多抓鱼、胖虎；浙江地区有闲鱼；上海地区有鲸置、享物说、爱回收、拍机堂、有得卖、熊猫格子、妃鱼；广东地区有找靓机、闪回收、回收宝、换换回收等。
二、2024年二手电商交易规模突破6400亿元 同比增长近两成
1. 交易规模突破6400亿元 同比增长17.56%
据“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库显示，2024年二手电商交易规模达6450.2亿元，同比增长17.56%。莫岱青表示，近年来二手电商交易规模增速平缓下滑。不过从2022年的4802亿元到2024年突破6450亿元，可见二手交易正在成为“性价比+环保”的双重选择。
2. 行业渗透率为38.9% 增速波动增长
“电数宝”显示，2024年二手电商渗透率为38.9%，同比增长9.02%，增速呈现波动增长。莫岱青称，2014-2024年渗透率持续增长，既是消费观念升级和政策红利的直接体现，也是平台模式创新与技术驱动的结果。
如2024年转转平台三四线城市订单量保持双位数增长，五线小城二手奢侈品订单量同比增长33%，显示下沉市场对高价值二手商品的消费需求快速崛起。
3. 用户规模突破6亿
“电数宝”显示，2024年二手电商用户规模为6.6亿人，同比增长13.79%。其中，2015-2024年用户规模持续增长。从增速来看，2015年增长率高达450%。目前，闲鱼用户数目前已经突破5亿。此外，转转通过收购红布林、推出“千城计划”，构建“全品类+服务”生态，女性用户同比增长70%。
整体来看，二手电商规上平台公司总值（市值+估值）约为328亿元，同比去年的309亿元增长6.15%。其中，上市公司市值为6.34亿美元，“独角兽”估值为210亿元，“千里马”总估值为74.5亿元。
1. 二手电商“四大梯队”
目前，二手电商已经形成四个梯队。第一梯队为上市公司万物新生；
第二梯队为闲鱼、转转，估值超过200亿人民币；
第三梯队估值在20-200亿人民币之间，有享物说、回收宝、红布林、胖虎；
第四梯队估值在20亿人民币以下，分别为找靓机、只二、孔夫子旧书网等。
二手电商上市公司包括万物新生（爱回收）。2024年万物新生总收入163.3亿元，同比增长25.9%。其中1P业务收入148.4亿元，同比增长27.3%；3P业务收入14.8亿元，同比增长13.5%。non-GAAP经营利润达4.1亿元，同比增长62.8%；non-GAAP经营利润率从去年同期的1.9%提升至2.5%。全年non-GAAP净利润实现3.1亿元，同比增长39.5%。截止2024年12月底，万物新生总市值为6.34亿美元。
2. 一家“独角兽”估值210亿元
报告显示，2024年二手电商“独角兽”1家，为转转，估值为210亿元，比去年增长5亿元。从数量上来看，2024年二手电商“独角兽”对比去年数量并未减少，不过估值有所提升。去年转转估值为205亿元，今年为210亿元，同比增长2.4%。
3. 三家“千里马”总估值为74.5亿元
2024年二手电商“千里马”3家，分别是胖虎、享物说、回收宝，估值分别为29.25亿元、29.25亿元、16亿元，总估值达74.5亿元。从数量及金额上来看，2024年二手电商“千里马”名单与2023年相比并无明显变化。
四、二手电商十大“乱象”及消费评级榜发布
国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”（315.100EC.CN）受理用户维权案例显示，商品质量、退款问题、网络欺诈、货不对板、网络售假、霸王条款、售后服务、退换货难、客服问题、虚假促销等是2024年二手电商投诉的主要问题。
在“2024年全国二手电商消费评级榜”中，找靓机、转转、红布林获“建议下单”评级；闲鱼、孔夫子旧书网、拍机堂、爱回收获“不予评级”。
此外，“电诉宝”显示，2024年依据投诉量来排名，涉及的二手电商平台有闲鱼、转转、拍机堂、红布林、爱回收、找靓机、孔夫子旧书网、95分球鞋交易平台。
五、二手电商面临假货风险等挑战
报告显示，二手电商进行技术创新，主要包括以下四个方面：
一、AI与大数据：
智能推荐系统（如闲鱼“猜你喜欢”算法）提升转化率30%；
动态定价模型（转转AI估价）覆盖8000+机型，准确率95%。
二、区块链
奢侈品溯源（胖虎区块链存证）降低假货率50%；
交易透明化（采货侠供应链区块链）提升信任度。
三、物联网
智慧物流（京东二手全程追踪）降低丢件率20%；
设备监控（爱回收质检传感器）缩短检测时间60%。
四、AR/VR
虚拟试穿（红布林AR试衣）提升下单率45%；
3D商品展示（转转“实拍3D”功能）减少退货率35%。
二手电商也面临一定挑战和机遇。挑战主要包括：非标品标准化难。如服装、图书类目纠纷率越来越高；假货风险。二手奢侈品假货率趋高，平台监管力度有待提高。
机遇则是：技术赋能。AI质检普及率上升）；银发经济。50+用户二手交易增速超行业均值30%；跨境市场。拓展海外市场，如非洲二手手机需求年增120%。
莫岱青表示，未来二手电商的发展趋势包括：标准化革命、全场景渗透、全球化布局。如品类质检标准建立，纠纷率下降至5%以内。办公场景（二手IT设备）、生活服务（技能交换）成新增长点。中国平台出海（转转覆盖20国，海外GMV年增300%）； 跨境供应链整合（东南亚二手3C市场或成下个蓝海）。
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